Рахунки та баланси

Швидке переміщення по статті:

• Поповнення та списання з рахунку
  • Автоматична зміна балансу
  • Зміна балансу одного гостя
  • Зміна балансу декількох гостей

     Рахунки гостей

     Для участі в програмі лояльності та отримання винагород / бонусів, знижок та інших привілеїв гість повинен мати рахунок у цій програмі.

     Гості будуть включені в усі активні програми лояльності автоматично при проведенні карткою у екрані оплати в Syrve POS. Гості включаються в грошові та продуктові програми при першій оплаті замовлення, тобто при виборі способу оплати на екрані POS. При необхідності можна створити рахунок для гостей у програмі.

     Створити рахунок можна вручну у бонусних програмах, депозитних програмах та програмах харчування. Можна видалити обліковий запис вручну в депозитних і продуктових програмах. Але не можна виключити гостя з бонусної програми.

Створення рахунку

1. Перейти до Syrve Loyalty → Гості.
2. Відфільтрувати гостей за будь-яким параметром, наприклад, за кількістю замовлень.
3. Натиснути Дії → Керування рахунками гостей.
4. У спливаючому вікні вибрати Створення рахунка гостя в програмі.
5. Вибрати програму, у котрій потрібно створити рахунок.
6. Натиснути Виконати.

Видалення рахунку

     Щоб видалити рахунок гостя, потрібно повторити ті самі кроки, тільки потрібно вибрати Видалення рахунка гостя в програмі у пункті 4.

     Увага! Цю процедуру неможливо скасувати. Після видалення рахунок буде обнулено, а баланс буде втрачено.

     Поповнення та списання з рахунку

Способи зарахування (поповнення) або списання (дебетування) рахунку:

• За розкладом.
• Вручну для одного гостя.
• Однакова сума для групи гостей. Це може бути випадково сформований список гостей або вони можуть мати деякі спільні параметри, наприклад, дату реєстрації.
• Різні баланси для кожного гостя.
  Зазвичай це потрібно, при переході зі старої системи лояльності на Syrve Loyalty. Для більш детальної інформації дивіться Імпорт гостей та балансів.

Вибір залежить від призначення зарахування чи списання.

Автоматична зміна балансу

     Як правило, цей параметр використовується в налаштуваннях програми відповідно до її умов. Наприклад, у програмах корпоративного харчування щодня баланс поповнюється в межах встановленого ліміту, а потім залишок списується.

     Для автоматичного поповнення рахунків слід використовувати дію Автоматичне поповнення у вкладці Періодичні умови і дії. Для списання залишку коштів встановити галочку біля значення анулювати баланс перед автопоповненням.

     Щоб налаштувати розклад поповнення, слід використовувати умову Розклад.

     В рамках однієї програми можна налаштувати автоматичне поповнення на різні суми залежно від категорій гостей.

Зміна балансу одного гостя

     Можна змінити баланс одного гостя вручну в його або її файлі (анкеті):

1. Перейти до Syrve Loyalty → Гості.
2. Знайти потрібного гостя та відкрити його файл.
3. У нижній частині файлу знайти програму, рахунок котрої потрібно поповнити.
4. Ввести свій коментар з описом причини поповнення.
5. Ввести суму поповнення та натиснути Поповнити.

Зміна балансу декількох гостей

     У деяких випадках потрібно поповнювати кілька рахунків на однакову суму вручну. Наприклад, нарахувати 100 бонусів гостям, у яких скоро день народження або які давно не з'являлися у закладі.

     Під час масової зміни балансу можна нарахувати або списати однакову кількість бонусів або обнулити баланс.

Зміна балансу на однакову суму:

1. Перейти до Syrve Loyalty → Гості.
2. Вирішити, яким чином потрібно сформувати список клієнтів:
   • Згрупувати клієнтів безпосередньо у списку за будь-яким загальним полем: категорія, останній візит, перше замовлення тощо.
   • Або створити файл із власним списком гостей.
3. У меню Дії вибрати Змінити баланс.
4. Вибрати програму, в рамках якої потрібно змінити рахунки гостей.
5. Вказати, необхідну дію: збільшити баланс, зменшити баланс або анулювати, та вказати суму.
6. У полі Коментар ввести деталі чи уточнення.
7. Обрати, до котрих гостей застосувати зміну балансу:
   • гостям, відібраним з урахуванням фільтрів.
   • списку гостей з csv-файлу.
8. Якщо потрібно, щоб гості отримали SMS-повідомлення про зміну балансу, слід встановити галочку Сповістити гостей про змінення балансу в SMS. Можна використовувати стандартний шаблон.
9. Натиснути Виконати.

     Вибраним гостям, які беруть участь у програмі, буде змінено баланс. Якщо у гостя немає рахунку в програмі, він буде створений під час поповнення, і необхідна сума буде зарахована.

     Після зміни балансу гості отримають відповідне повідомлення. Якщо баланс рахунку не змінюється, наприклад, він був нульовим, а потім обнулили рахунки, повідомлення не буде надіслано.

Структура файлу

     Файл списку гостей повинен бути підготовлений у кодуванні UTF-8 або Windows-1251.

Приклад файлу, підготовленого для імпорту гостей.

phone;track_1
+380442114345;12345
+380442984135;45678
+380449368311;32569

Опис стовпців:

• phone ‒ номер телефону в міжнародному форматі. Для України це +380442114345
• track_1 ‒ трек магнітної картки. Якщо гість має більше однієї картки у вашій організації, потрібно вказати кожен трек в окремому стовпчику track_1, track_2, track_3 і т. д. Кількість стовпців необмежена.

     Спочатку система шукає гостя за номером телефону, потім за треком картки. Якщо гостя не знайдено, цей рядок пропускається, а інформація про таку подію заноситься до журналу.

     Якщо і номер телефону, і трек не вказано, рядок пропускається.

Гості з різними балансами

     Це можливо, при перенесенні бази гостей зі старої системи лояльності до Syrve Loyalty. У цьому випадку потрібно підготувати та імпортувати файл CSV. Докладніше описано у розділі Імпорт гостей та балансів.

Повернутись до розділу Гості