Створення документів

Швидке переміщення по статті:

• Приховування товарів, які не продаються
• Чому деякі страви не відображаються
• Редагування документа
• Видалення документа
• Повторний друк квитанції

     Створення документа

1. Виберіть   ☰   → Документи , а потім — Новий документ.
2. У блоці Тип оплати виберіть Тип документа. Наприклад, "Внутрішнє переміщення".
3. У блоці Зі складу вкажіть, з якого складу списується або переміщується товар, страва або продукт.
   Для витратної накладної це буде склад відвантаження. Для інвентаризації потрібно вибрати склад, де вона проводиться.
   Склад може визначатися автоматично за місцем приготування або продукту. Це вказується на налаштування типу оплати для документа в Syrve Office.
4. У блоці На склад виберіть склад, на який переміщується товар, блюдо або продукт. Його потрібно вказати лише для внутрішнього переміщення, акту переробки чи акту приготування.
   Для витратної накладної потрібно вказати одержувача товару у блоці Покупець. Доступні контрагенти визначаються параметрами типу оплати.
5. Натисніть кнопку Створитидокумент.
   
6. Додайте до документа товари, страви або заготовки за допомогою повного або швидкого меню. Якщо страва має кілька розмірів, кожен розмір додається окремим рядком.
   
        Примітка: до документа можна додати лише страви, заготівлі та товари, в яких вказано тип місця приготування.
   
   
7. Вкажіть кількість позицій. Його можна збільшувати повторним натисканням кнопки або за допомогою кнопки 123.
8. При виборі вагового блюда відкриється вікно Кількість. Як його зважити, описано у статті Страва на вагу.
   Тут можна додатково надрукувати етикетку. Для цього натисніть кнопку Друкувати етикеткузі штрих-кодом, вона стане жовтою. Докладніше див. у статті Друк штрих-кодів в Syrve POS.
   Після зважування натисніть кнопку ОК. На принтері етикеток надрукується цінник зі штрих-кодом. Повторний друк етикетки фіксується у журналі подій та звіті про небезпечні операції.
9. Натисніть кнопку Зберегти. Якщо це задано в налаштуваннях, може знадобитися підтвердження цієї операції прокаткою картки співробітника, який приймає товар. На цьому кроці ви можете відредагувати або видалити документ у Syrve POS. 
10. Натисніть кнопку Надіслати на сервер. Роздруковується квитанція, а документ буде доступний у Syrve Office.

     Увага! Після відправлення на сервер ви не можете редагувати документ у Syrve POS. Але ви можете зробити це в Syrve Office.

     Документи, надіслані до Syrve Office, зберігаються в Syrve POS протягом 24 годин. Цей час встановлюється у файлі конфігурації. 

     Після надсилання документа на сервер друкується квитанція з переліком продукції та ім'ям співробітників, відповідальних за операцію (які її зареєстрували і підтвердили). Якщо в документі є позиції товарів або страв, з різними складами списання або приходу, то для кожної пари складів списання та приходу друкується квитанція, що містить лише ті позиції товарів або страв, для яких визначено цю пару складів.

     При передачі документа інвентаризації в Syrve Office, система зберігатиме одиниці вимірювання та фасування, як зазначено в Syrve POS. Друкована форма інвентаризації в Syrve POS містить інформацію про кількість елементів номенклатури у тарі та фасуваннях, а також у базових одиницях, зазначені суми за товарами.

     Приховування товарів, які не продаються

     За замовчуванням у меню відображаються всі товари, страви та продукти, включно з тими, які не продаються – кнопка Вся номенкл. вже натиснуто і виділено жовтим. Ви можете додати їх до документа.

     Щоб у меню були показані лише ті товари та страви, що продаються, натисніть кнопку У продажу, вона буде виділена жовтим.

     Натисніть кнопку Вся номенкл. або У продажу зберігає свій стан між сеансами роботи користувача в Syrve POS.

     Чому деякі страви не відображаються

     Якщо налаштовано в Syrve Office, для вибору документа буде доступна не вся номенклатура, тільки продукти певних категорій.

     Редагування документа

     Збережений документ можна відредагувати до його надсилання в Syrve Office:

1. Виберіть   ☰   → Документи та відкрийте документ.
2. У документі можна змінити список елементів номенклатури та їх кількість.
3. Натисніть кнопку Зберегти або Надіслати на сервер.

     Видалення документа

     Документ можна видалити до його відправлення в Syrve Office:

1. Виберіть   ☰   → Документи.
2. Натисніть кнопку Видалити документ, вона стане жовтою.
3. Виберіть документ, який потрібно видалити.
4. Натисніть кнопку ОК.

     Повторний друк квитанції

     Повторно роздрукувати квитанцію можна за документом, який надіслано в Syrve Office і зберігається в Syrve POS. Для цього буде потрібне право «Роздруковувати гостьовий рахунок повторно» (F_CPBA).

1. Виберіть   ☰   → Документи.
2. Виберіть документ зі списку та натисніть кнопку Повторний друк документа.
3. Щоб повернутися до списку документів, натисніть кнопку Назад.

Повернутись до розділу Складські документи